Marché
LEADER D’UN MARCHÉ EN EXPANSION
Troax est leader du marché de niche mondial des panneaux grillagés en métal. Nos produits servent principalement à offrir aux employés un lieu de travail sûr, notamment dans les entreprises où l’on utilise des machines. Nous nous concentrons sur la protection des machines, des entrepôts industriels et des entrepôts domestiques.
LA PROTECTION DES MACHINES
Les industries modernes sont souvent hautement automatisées, ce qui requiert un niveau de sécurité élevé. Afin de protéger les personnes des machines potentiellement dangereuses, mais aussi de protéger le processus de protection, on peut notamment cloisonner le secteur avec des solutions de cloisons grillagées. Nous vendons la protection des machines principalement aux intégrateurs, à l’industrie automobile, aux fabricants d’équipements industriels ainsi qu’aux industriels en général.
FACTEURS DE CROISSANCE
On s’attend à une croissance du marché de la protection des machines de l’ordre de 7 à 8%. Cette croissance est attendue surtout dans les secteurs où l’on constate une augmentation de l’utilisation de grands robots industriels. Cela concerne par exemple l’industrie des véhicules utilitaires, l’industrie minière et la sidérurgie, l’industrie pharmaceutique, l’industrie alimentaire et l’ingénierie mécanique.
CLIENTS
• Les intégrateurs qui vendent et installent des solutions complètes aux clients finaux
• L’industrie automobile
• Les fabricants d’équipement industriel (robots), par exemple les machines d’emballage et l’industrie en général.
• Nous avons également des clients dans les entrepôts automatisés, compte tenu des liens qui les unissent au segment de la protection des machines.
CLOISONS INDUSTRIELLES ET D’ENTREPÔT
En matière de cloisons industrielles et d’entrepôt, nos produits comprennent des cloisons d’entrepôt, des cages, des étagères grillagées et des systèmes anti-chute. Troax est aussi fortement implantée dans le segment des entrepôts automatisés. Nos clients affichent une grande diversité et une dynamique profonde, entre fabricants de palettiers et autres intégrateurs, et entreprises d’e-commerce, de denrées alimentaires et de logistique. On y trouve également des clients dans le domaine de la construction de centres informatiques et de données.
FACTEURS DE CROISSANCE
Nous nous attendons à une croissance de ce segment du marché de l’ordre de 3 à 4%, alimentée par le développement des grandes chaînes de vente au détail et leur besoin d’avoir des entrepôts. La tendance de l’e-commerce à se généraliser est aussi un facteur de croissance important. L’e-commerce en général croît d’au moins 10% chaque année.
CLIENTS
• Les fabricants de palettiers et d’autres intégrateurs
• Les chaînes d’e-commerce, de catalogues et de denrées alimentaires
• Les sociétés de logistique qui complètent les services de transport et les solutions d’entreposage
• Les constructeurs de centres informatiques et de données
ENTREPÔTS DOMESTIQUES
Troax propose des solutions sur mesure pour les espaces de stockage uniques, conçues pour correspondre aux besoins de stockage de nos clients et les sécuriser. Des propriétaires du monde entier offre à leurs locataires des entrepôts qui utilisent les systèmes d’entreposage de Troax. En dehors des sociétés immobilières privées et communales et les syndics, nous aidons également l’industrie du bâtiment et les sociétés de location d’entrepôts.
FACTEURS DE CROISSANCE
Ce segment du marché dépend de la construction de logements et donc en partie des décisions politiques. On y attend une croissance de l’ordre de 2-3%.
CLIENTS
• Les sociétés immobilières communales et privées ainsi que les syndics
• L’industrie du bâtiment
• Les sociétés de locations d’entrepôts
PANNEAUX GRILLAGÉS EN MÉTAL
La croissance du marché estimée à 5% par an conduit à une estimation du marché mondial d’environ 1100 millions d’euros. Selon Troax, le marché continuera à croître à cette allure, si la conjoncture internationale ne s’affaiblit pas fortement.
Une estimation du marché mondiale peut être effectuée ainsi :
Europe – 45% du marché mondial ou environ 500 millions d’euros. Le marché est grosso modo subdivisé entre protection des machines (55%), cloisons industrielles et d’entrepôt (31%) et entrepôts domestiques (14%).
Amérique du Nord – 41% du marché mondial, soit environ 450 millions d’euros.
Asie – 14% du marché mondial ou 150 millions d’euros.
Troax détient environ 15% du marché mondial et constitue le principal grand acteur du marché. L’objectif est d’atteindre plus de 18% d’ici 2 à 4 ans. Notre part du marché européen est estimé à 25%, une position de force évidente qui peut encore être renforcée. La plupart des concurrents sont des forgerons et des petits ateliers. Troax dispose donc de bonnes possibilités d’atteindre de nouveaux clients, puisque nous proposons de meilleures offres au client, en comparaison avec l’alternative des forgerons. Ce genre de fournisseurs est moins présent dans les pays du Nord, mais dans le sud de l’Europe et dans les marchés en croissance (les États-Unis inclus), il peut représenter 40% du marché.
LE MARCHÉ EST CARACTÉRISÉ PAR:
• de fortes exigences en matière de sécurité dans les milieux vulnérables, ce qui entraîne une croissance
• le besoin du client d’être aidé et soutenu dans le choix du bon type de solution de sécurité dans le domaine des cloisons grillagées
• les normes et les standards qui durcissent les exigences, par exemple ISO 14120
• le besoin de délais de livraisons plus courts
• la solution de sécurité est souvent une partie moindre de l’investissement total
• la croissance des solutions d’e-commerce (qui favorise le besoin de solutions d’entreposage)
MOTEURS FONDAMENTAUX
Les exigences d’efficacité plus strictes augmentent l’automatisation de l’industrie manufacturière et la logistique. Lorsque la robotisation augmente, les exigences pour un lieu de travail sécurisé augmente aussi, bien que le processus de fabrication soit automatisé. Les cloisons grillagées sont l’alternative la plus sûre et la plus compétitive.
UNE CULTURE DE LA PRÉVENTION ACCRUE
L’exigence clé est que le personnel ne doit pas être exposé à des zones de travail dangereuses. Ceci demande une compréhension approfondie de la sécurité physique et de l’attention pour les processus. La solution est souvent une combinaison de cloisons grillagées métalliques et de verrous électroniques qui veillent à ce qu’on n’interrompe pas le processus de production de manière non contrôlée.
Il existe en Europe une directive « Machines » émanant de l’UE (2006/42/EC) qui régule plusieurs aspects importants de la sécurité. Cette directive contribue à la standardisation de la vision de la sécurité et mène aussi à des exigences plus pratiques. Selon Troax, cette directive ainsi que la norme ISO 14120 sont des composantes clés pour des lieux de travail futurs plus sécurisés. Nos produits surpassent déjà les normes ISO dans la plupart des domaines applicables, ce qui nous rend forts et préparés lorsque les entreprises internationales (principalement aux États-Unis et en Chine) commencent à s’adapter aux normes ISO.
CONCURRENTS
Une poignée de concurrents peuvent être considérés comme des concurrents mondiaux ou en partie mondiaux. Il existe aussi des acteur régionaux et locaux. Ceux-ci ne disposent néanmoins pas de l’étendue géographique que recherchent les clients. Il existe aussi un grand nombre de forgerons avec un rattachement local, mais qui n’ont pas la même compréhension des solutions de sécurité. L’Histoire nous montre que ce type d’entreprises a perdu des parts du marché. Ces entreprises se trouvent le plus souvent dans le sud de l’Europe, l’Amérique du Nord et la région Asie-Pacifique.
